猫王与鼠王决定和好，虽然十二生肖时老鼠没有邀请猫那件事，让猫国和鼠国不能和睦许久时间。但是最后因为猫吃腻了老鼠，并且十分需要一位聪明的丞相。老虎自从偷学花猫的技巧之后，把虎国发扬的越来越强大，并偷偷派长不大的小老虎潜入偷学技艺，并且学的越来越精妙，还向猫王咪咪宣战，决定踏平猫国。老鼠王国决定派一位使者前去拜访，可能这位使者会牺牲，但是为了老鼠国的利益，只能这样了。

吱吱被迫前去猫国，许多饿猫用饥渴的眼神看着他，吱吱感觉浑身不自在，但也不可能逃。到了咪咪的宫殿，所有人都出去了，直至十分害怕，咪咪很娇小，而吱吱是拥有贵族血统的老鼠，长的很壮很大。所以令人俨然看起来像是夫妻，咪咪对吱吱第一眼看上去以为是一位年轻俊貌的王子猫。但是下人却打断了她的思想，咪咪只好让吱吱坐下，并说了缘由，吱吱提供计策，咪咪决定立刻前去。

但在中途，却遭遇了意外，咪咪晕了，猫国的猫们都跑了，没跑的都被血洗了。吱吱本来也想逃却没来得及逃，又不忍心咪咪如此。带着咪咪也逃了，咪咪醒来后看到吱吱，立刻抱了上去，哭了起来，那些子民成了流浪猫，森林里便也没猫了，吱吱一直照顾着咪咪，也爱上了她，两人成了亲，并生下了一群可爱的小龙猫，过着自在的生活，从此大街上到处都是流浪猫，没人知道他们是怎么来的，他们忘记了自己的贵族血统，越来越多，而森林里也没有了小猫咪，谁是咪咪```