窗外流动着蓝宝石般的夜，屋子外，流进来如奶牛的乳汁般的月光。水果店里的钟声“当当当”的响过了12下，可爱的水果们一下子就都苏醒了过来。他们请来了世界上最好的乐队——昆虫乐队，和最好的指挥官——夜风。接着，这场奇异的舞会就开始了。
第1个是舞蹈演员桃子小姐和凤梨姑娘给大家带来的'高山舞。它们穿着那华丽的长裙，在舞台上翩翩起舞。那美丽的裙子飘呀飘，飘呀飘飘得那么长，迷倒了好大一群观众呢！
第2个是男高音蓝莓和女高音芒果唱的《十岁》。哪歌声如此优美，旋律如此欢快明朗让人如痴如醉。听到了这般歌声，仿佛一会儿就来到了梦幻般的世界。
第3个是最棒的马戏明星西瓜小丑和蜜桃动物训练师。西瓜小丑第1个走上了台。它一上台，那搞笑的模样就引起了全场的轰动，一个红鼻子，一张大嘴巴，一个圆圆的胖身子。它走路一摇一摆的，不时还摔了几跤呢！第2个上台的是杨桃。他出场时手里还牵着一只公牛。它朝公牛挥了几下棒，那只公牛就一直紧紧地追着西瓜小丑，直到把它顶下台。水果们哈哈大笑。不好，桔子笑破了肚皮，火龙果笑掉了大牙。
玩着玩着，水果们听见了脚步声。它们立刻回到了自己的家里，因为今天玩得太爽了，太累了，所以，水果们很快就进入了甜蜜的梦乡。
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