那个小孩说皇帝根本没有穿衣服，大家都开始说了起来。说小孩说的特别对，皇帝当时想找个地方钻进去，可他是高高在上的皇上，一位大臣说道，那是他们嫉妒心太强了，就应该把那些人都拖出去杀了，警告警告他们。皇帝下令把那些说他没穿衣服的人都杀了。

这一次那个大臣帮皇上保住了脸面的那个人，许多钱还给他升官。皇上天天光着身子在皇宫里走动，看见的人都称赞皇上的衣服好看，皇上又一次出宫，百姓们由于吸取上一次的教训。都夸赞皇上的衣服好看，皇上更得意了，把那个大臣升为了宰相。

过了八年，那两个人又织成了一件“新衣服”。皇上这一次出工，大家都夸她的衣服好看，唯独一个少年来到了皇帝旁，说皇帝我有一事要说说后，要杀要刮，随便。堂弟说，既然你赌上了性命，就肯定有事要求。少年说其实您根本没有穿衣服，只是您身边的那些大臣，他们为了保住官位。上一次杀了那么多百姓，天理何在呀？少年说完，便有雷鸣般的响声。当时那位大臣面色如土。回到了宫里，皇帝把那些大臣通通关入了死牢。

过了许多年，皇上找到了那位少年。让他当了皇帝。